Für Privatpersonen
Constantin Vermögensmanagement
Bankenunabhängige Vermögensberatung mit Sitz in München
Unternehmer-Paket
Viele Unternehmer verfolgen im Vergleich zu einer Privatperson andere Ziele und haben andere Prioritäten. Durch unsere Spezialisierung und langjährige Erfahrung in der Betreuung von Unternehmerinnen und Unternehmern kennen wir die Bedürfnisse und haben ein professionelles „Unternehmer-Paket“ entwickelt:
Vermögensanlage
Oftmals spielen neben eventuellen Anlagerichtlinien und bilanziellen Anforderungen der Vermögenserhalt und die jederzeitige Verfügbarkeit des Vermögens eine wichtige Rolle.
Damit Ihr Vermögen erhalten und kontinuierlich vermehrt wird, haben wir spezielle Anlagestrategien für Firmenkunden entwickelt. Investieren Sie ihre freie Bodensatzliquidität in ein konservatives, breit diversifiziertes Portfolio mit soliden Anlagen und kurzfristigem Anlagehorizont. Somit wird das Vermögen vor größeren Schwankungen geschützt und Sie partizipieren von den Entwicklungen am Kapitalmarkt.
Lassen Sie uns zu dieser oder weiteren Strategien der Verwaltung Ihres Vermögens sprechen!
Automatisierte Verbuchung
Die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen im Betriebsvermögen verursacht einen nicht unerheblichen Buchungsaufwand. Um eine professionelle und kostengünstige Lösung anbieten zu können, bietet Ihnen unser Netzwerkpartner, die Fintegra GmbH, mittels einer Schnittstelle zu Ihrer Depotbank die automatisierte Verbuchung von Wertpapieren und stellt diese Ihrem Steuerberater am Geschäftsjahresende DATEV konform zur Verfügung. Das entlastet nicht nur Ihren Steuerberater, sondern auch den Geldbeutel.
Darüber hinaus bietet Ihnen Fintegra ein steuerliches Fremdwährungsreporting. Noch immer bewegen sich viele Anleger diesbezüglich auf dünnem Eis, da Sie von Ihrer Bank kein verwertbares Reporting erhalten und in dem Glauben sind, dass die Steuerbescheinigungen der Bank alle Daten beinhalten. Das ist leider nicht der Fall und somit geraten Sie, ohne es zu wissen, schnell in den Verdacht der Steuerhinterziehung.
Ganz wichtig: Fintegra tritt in Ergänzung und nicht in Konkurrenz zu Ihrem bereits vertrauten Steuerberater auf.
Vermögens- und Nachfolgeplanung
Damit sowohl Ihr Privatvermögen geschützt als auch Ihr Lebenswerk erhalten und fortgeführt werden kann, bedarf es einer rechtzeitigen und professionellen Planung. Nicht selten geht dieses ungeliebte und komplexe Thema im betrieblichen Alltag unter oder bekommt zu wenig Aufmerksamkeit.
Es stellen sich eine Vielzahl von Fragen, die von der Trennung zwischen Privat- und Firmenvermögen über die Fortführung des Unternehmens einschließlich steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten bis hin zu Ihrer weiteren persönlichen Lebensplanung und den damit verbundenen Themen wie Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügen oder der Gründung einer Stiftung reichen.
Gerne unterstützen wir Sie bei diesen und weiteren Themen mit unserem Netzwerk an Nachfolgeplanern sowie Fachanwälten für Erb- und Steuerrecht.
Versicherungen
Sie sind Geschäftsinhaber, angestellter Geschäftsführer oder leitender Angestellter?
Dann tragen Sie nicht nur eine hohe Verantwortung für das operative Geschäft, sondern auch für einen sicheren und reibungslosen Betriebsablauf. Geht mal was schief, helfen Versicherungen den entstandenen Schaden auszugleichen.
Neben der klassischen Betriebshaftpflicht-, Rechtsschutz- oder D&O Versicherung gewinnen in den letzten Jahren Cyber Security Versicherungen zunehmend an Bedeutung. Und das nicht ohne Grund. Das Cyber Risiko belegt seit 2019 den ersten Platz bei den TOP 10 Gefahren für Unternehmen.
Laut Digitalverband Bitkom (Stand: 11/2019) verursachen analoge und digitale Hackerangriffe auf Unternehmen in Deutschland mittlerweile Rekordschäden von jährlich mehr als 100 Mrd. Euro.
Um sich gegen einen Schaden in Folge eines Hackerangriffs zu versichern, benötigen Sie einen auf Unternehmen spezialisierten Versicherungsexperten, welcher über das nötige Fachwissen verfügt.
Bei Bedarf stehen Ihnen unsere langjährigen Netzwerkpartner im Versicherungsbereich mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns an!
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Die Dienstleistungen auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen auf eigene Rechnung und auf eigene Haftung an. Ausgenommen sind Wertpapierdienstleistungen. Als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG bieten wir die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.